پت رایلی، فردی فضول و رو روی اعصاب با جنسیتی نامشخص، با کریس ملاقات می‌کند و عاشق او می‌شود؛ فردی حساس و دلسوز که او هم جنسیت نامشخصی دارد. رابطه آن‌ها به این دلیل که پت فردی بی‌ملاحظه است و نمی‌تواند مسیری برای زندگی‌شان انتخاب کند، آسیب می‌بیند. در همین حال، کایل، همسایه پت، بیشتر و بیشتر دچار وسواس فکری نسبت به پت می‌شود و مجذوب جنسیت نامشخص او می‌گردد.

داستان کارخانه ای است که قصد دارد اسباب بازی های جنگی تولید کند، ولی کارکنان آن با اتحاد و یکی شدن درصدد جلوگیری از آن هستند و…